持ち株会

持ち株会の実績公開(2018/8. 運用2年目)

投稿日:

お久しぶりです。

ブログ更新がかなり滞っていますが、久々に更新したいと思います。

今日は勤め先の持ち株会の投資実績を公開します。

弊社では、半年に一度だけ実績の報告書が配布されるので、このブログでも半年ごとに報告とさせて頂きます。

持ち株会で2年運用した結果

結果:約34万の利益。+21%

日付 投資額[円] 評価金額[円] 利益[円] 利益率[%]
2017/1/1 320000 352,288 32,288 10.09
2017/7/1 680000 752,059 72,059 10.60
2018/1/1 1040000 1,154,672 114,672 11.03
2018/7/1 1625000 1,968,246 343,246 21.12
 

上のグラフは青線が投資額、赤線が評価金額です。

投資額の上がり方が途中で変わっていますが、これは昇給に合わせて積立額を増やしたためです。それまで月4万円だったものを6万5千に増額しています。

まとめ

一言でいうと、とてもいい結果になりました。+21%は素直に喜べます。

持ち株会は購入時点で+10%の奨励金が入るのでその効果も大きいですが、運用益もしっかり出た形だと思います。

ちなみに、この半年の自社株の動きは上がり下がりが激しく、高値を掴んだ気がして心配していました。しかし、結果を見るとプラスで終えていたため一安心でした。おそらく、高いところも低いところもバランスよく買えていて、ドル・コスト平均法の効果が発揮されたのではないかと想定しています。

今後ですが、儲けが出ているうちに売ってしまうという選択肢もありますが、ほったらかしの長期保有スタンスでしばらく続けてみようと考えています。配当金も勝手に再投資してくれるので、福利の効果も期待できますし。

この選択が吉と出るか、凶と出るかはわかりませんが、半年後に答え合わせということで、また次回をご期待ください。

それではまた!

 

-持ち株会

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

関連記事

要チェック!持株会の株式を売却する時の裏技

持ち株会の株式を売却する時の裏技をお伝えします 皆さんは、勤め先の持ち株会に加入されていますか? 持ち株会は、従業員に自社の株式の積み立て購入を促す制度です。名称は「従業員持株会」とか「自社株投資会」 …

持ち株会には入るべきか?メリットとデメリットをまとめてみた。

持ち株会には入るべきか こんにちは。くじらです。 私は、アーリーリタイアに向けた1つの施策として、勤め先の持ち株会に加入してます。今日は、加入して一年半の実績を公開するとともに、私のような投資初心者は …